Roles y niveles de acceso
Cómo el rol de una persona en un equipo y su acceso a cada organización deciden lo que puede abrir y cambiar.
Dónde encontrarlo:accounts.conta.financeEquipoUsuarios
Dos ideas deciden lo que puede hacer una persona, y cada una tiene sus propias palabras.
- El rolLo que hace una persona en un equipo: propietario, administrador o miembro. dice lo que la persona hace en el equipoUn grupo de personas que trabajan juntas en varias organizaciones, como un equipo financiero o una gestoría.: propietario, administrador o miembro.
- El nivel de accesoLo que puede hacer una persona en una organización: Acceso total, Lectura y edición, Solo lectura o Sin acceso. dice lo que la persona hace en una organizaciónUna empresa con su propia contabilidad, sus propios datos y su propia dirección.: Acceso total, Lectura y edición, Solo lectura o Sin acceso.
Roles
Un equipo tiene exactamente un propietario. Puede haber cualquier número de administradores y de miembros.
| Propietario | Administrador | Miembro | |
|---|---|---|---|
| Abrir la página del equipo | Sí | Sí | Sí, con menos cosas |
| Abrir las organizaciones del equipo | Todas, con el acceso del equipo | Todas, con el acceso del equipo | Las que tiene asignadas, organización por organización |
| Invitar a miembros, definir su acceso, quitarlos | Sí | Sí | No |
| Invitar a administradores, cambiar roles | Sí | No | No |
| Cambiar el nombre y el logo de una organización de la que el equipo es dueño, compartirla con otros equipos | Sí | Sí | No |
| Cambiar el nombre del equipo, cambiar su logo, transferir el equipo | Sí | No | No |
Un administrador actúa solo sobre los miembros. Un administrador no puede cambiar al propietario ni a otro administrador. El propietario actúa sobre todas las demás personas del equipo.
Para hacer administrador a un miembro, o miembro a un administrador, el propietario abre el menú de la persona en la pestaña Usuarios y selecciona Hacer administrador o Hacer miembro.
Niveles de acceso
| Nivel de acceso | Lo que la persona puede hacer en la organización |
|---|---|
| Acceso total | Todo lo de Lectura y edición. Además, puede cambiar la moneda de presentación, el método de coste y el ejercicio, cambiar el nombre y el logo de la organización, compartirla con otros equipos, transferir su propiedad y permitir clientes de IA en ella. Consulta Conectar un cliente de IA (MCP). |
| Lectura y edición | Leer todos los datos. Cambiar los datos contables y las preferencias, excepto la moneda de presentación, el método de coste y el ejercicio. |
| Solo lectura | Leer todos los datos. Un aviso en cada página indica que la persona no puede cambiar nada. |
| Sin acceso | La organización no se abre y no aparece en la lista. |
Solo el propietario y los administradores del equipo dueño de una organización tienen Acceso total a ella. Un miembro tiene como máximo Lectura y edición.
De dónde viene el acceso de una persona
Para cada organización se combinan dos niveles.
- El acceso del equipo. El equipo dueño de la organización tiene Acceso total a ella. Otro equipo tiene el acceso que le dio el equipo dueño: Lectura y edición o Solo lectura.
- El acceso de la persona en el equipo. El propietario y los administradores reciben el acceso del equipo. Un miembro recibe el acceso definido para él en esa organización.
La persona recibe el menor de los dos. Un miembro con Lectura y edición en una organización donde el equipo tiene Solo lectura recibe Solo lectura. Por eso no se puede elegir Lectura y edición donde el equipo solo lee.
Si una persona está en dos equipos que llegan a la organización, recibe el mayor de los dos resultados.
Acceso por defecto
El acceso de un miembro se define organización por organización. Cada organización puede estar en Por defecto, Lectura y edición, Solo lectura o Sin acceso.
- Acceso por defecto es Lectura y edición o Solo lectura. Una organización en Por defecto da al miembro ese nivel, donde el equipo lo permite. La lista nombra el nivel que da, por ejemplo "Por defecto (Solo lectura)".
- Organizaciones nuevas del equipo decide lo que recibe el miembro cuando el equipo tiene una organización nueva:
- Reciben el acceso por defecto: la organización nueva se abre con el acceso por defecto.
- Sin acceso hasta que alguien se lo dé: la organización nueva queda oculta para el miembro hasta que el propietario o un administrador lo cambia.
El propietario y los administradores definen esto cuando invitan al miembro, y lo cambian después con Editar acceso en el menú de la persona. Consulta Invitar a un usuario.
Cuándo se aplica un cambio
Un cambio de acceso o de rol llega a cada persona en 5 minutos como máximo. Esto incluye a una persona que tiene la organización abierta.
Un cambio que baja el acceso de una persona te pide confirmación primero, y lista cada nivel que baja.