Conectar un cliente de IA (MCP)
Cómo dejar que tu propia IA, como Claude, ChatGPT, Gemini o Grok, lea los libros de una organización y prepare cambios, y cómo pararla.
Dónde encontrarlo:tu-organizacion.conta.financeOrganization menuConfiguración de la organizaciónClientes de IA (MCP)
Un cliente de IAUn programa con su propio modelo de lenguaje, como Claude o ChatGPT, que una persona conecta a una organización. es un programa con su propio modelo de lenguaje, como Claude, ChatGPT, Gemini o Grok. Puedes conectar uno a una organizaciónUna empresa con su propia contabilidad, sus propios datos y su propia dirección. por MCPModel Context Protocol: el estándar que usa un cliente de IA para conectarse a Conta Finance y leer la contabilidad. (Model Context Protocol). Así, el cliente lee los libros con las mismas herramientas que usa ContaGPT, y tú le haces tus preguntas allí.
Qué puede hacer un cliente de IA
Un cliente de IA lee. Lee transacciones, cuentas, tokens, reglas, las ganancias y pérdidas, y la conciliación, y lee los artículos de este centro de ayuda.
Un cliente de IA también puede preparar un cambio, si se lo permites al conectarlo. Prepara los mismos cambios que ContaGPT: una regla, la categoría de una transacción, la marca de revisión de las transacciones, un contacto y una etiqueta en una cuenta. Consulta Confirmar un cambio que preparó el cliente.
Un cliente de IA no puede cambiar los libros por sí mismo. No puede confirmar un cambio que preparó. No puede importar una cuenta, y no puede leer las credenciales de un exchange.
Cada persona conecta su propio cliente. El cliente lee con el acceso de esa persona, y con nada más. Si tu acceso a la organización termina, tu cliente se para en 5 minutos como máximo.
Activar los clientes de IA en la organización
Los clientes de IA están desactivados hasta que una persona con Acceso total los activa.
- Selecciona el menú de la organización, arriba en el menú lateral, y después Configuración de la organización.
- Selecciona Clientes de IA (MCP).
- Activa Permitir clientes de IA.
Con acceso de Lectura y edición o de Solo lectura, ves la página y no puedes cambiar el interruptor. La página dice: "Solo las personas con acceso total lo activan o lo desactivan."
Conectar tu cliente
- En la página Clientes de IA (MCP), selecciona Copiar junto a la dirección. La dirección es la de tu organización, seguida de
/mcp. - En tu cliente de IA, añade un conector, también llamado servidor MCP remoto, con esa dirección.
- El cliente abre Conta. Inicia sesión si Conta te lo pide.
- Lee la página. Muestra el nombre del cliente, la organización, tu acceso y a dónde va la conexión. Continúa solo si es el cliente que usas.
- Si quieres que el cliente solo lea, desmarca Preparar cambios. Con acceso de Solo lectura, la página no muestra esta opción.
- Selecciona Conectar …. El botón está disponible un momento después de que se muestra la página.
El cliente queda conectado. En una conversación nueva, pregúntale por los libros.
Si la página dice "Esta organización no permite clientes de IA", una persona con Acceso total tiene que activarlos primero.
Si la página dice "La aplicación envió una solicitud que no es correcta", el cliente tiene que corregir su solicitud. Selecciona Volver a … solo si muestra la dirección de tu cliente.
Confirmar un cambio que preparó el cliente
Cuando pides un cambio al cliente, el cliente prepara el cambio y te da un enlace. Todavía no cambia nada.
- Abre el enlace. Conta muestra el cambio propuesto, con el nombre del cliente que lo preparó y lo que hace el cambio.
- Lee el cambio. La página muestra cuántos movimientos cambia.
- Selecciona el botón que nombra el cambio, por ejemplo Crear regla, o selecciona Descartar.
Un cambio que elimina algo, o que cambia muchos movimientos, te pide que confirmes una segunda vez.
Un cambio propuesto es válido durante 15 minutos. Después, Conta lo rechaza y no cambia nada. Pide al cliente que lo prepare de nuevo.
Solo tú puedes abrir el enlace. Para confirmar un cambio, necesitas acceso de Lectura y edición o Acceso total. Consulta Confirmar una propuesta de ContaGPT.
Ver y terminar tus conexiones
Tus conexiones están en tu página de seguridad, en accounts.conta.finance. En la página Clientes de IA (MCP), selecciona Tus clientes de IA conectados para abrirla.
La lista Clientes de IA conectados muestra cada cliente, su organización y cuándo lo usaste por última vez. Para terminar una conexión, selecciona Desconectar. El cliente se para en 5 minutos como máximo.
Una conexión también termina sola tras 30 días sin uso, y 90 días después de crearla. Vuelve a conectar el cliente para continuar.
Desactivar los clientes de IA
Una persona con Acceso total desactiva el interruptor en la página Clientes de IA (MCP). Conta indica cuántos clientes conectados se paran. Selecciona Desactivar para confirmar.
Todos los clientes conectados de la organización se paran en 5 minutos como máximo. Si más adelante vuelves a activar el interruptor, cada persona vuelve a conectar su cliente.