Etiquetas
Etiqueta cuentas y contactos con tus propias palabras, y después filtra y agrupa por ellas en toda la app.
Dónde encontrarlo:tu-organizacion.conta.financeCuentas
Una etiquetaUna etiqueta libre que pones a cuentas y contactos para encontrarlos y filtrarlos en grupo. es una marca libre que pones a una cuentaUna wallet o una cuenta de exchange que controla tu organización. o a un contactoUna dirección a la que diste nombre y que es de otra persona, como un proveedor., como treasury, payroll o cold storage. Una cuenta o un contacto puede tener varias etiquetas. Las etiquetas no cambian ninguna cifra: te ayudan a encontrar, filtrar y agrupar.
Las etiquetas de cuentas y las etiquetas de contactos son dos listas separadas. Una etiqueta que creas en una cuenta no se ofrece en un contacto.
Para comparar las etiquetas con las categorías y las subcategorías, consulta Categorías, subcategorías y etiquetas.
Etiquetar una cuenta o un contacto
El campo Etiquetas está en los formularios Nueva wallet, Editar wallet, Nuevo contacto y Editar contacto.
- Abre el formulario. Para una cuenta, abre el menú al final de su fila en la página Cuentas y selecciona Editar.
- En Etiquetas, escribe la etiqueta y pulsa Enter.
- Para añadir una etiqueta que ya existe, selecciónala en Sugerencias.
- Guarda el formulario.
Algunos detalles del campo:
- Las sugerencias son las etiquetas que ya llevan otras cuentas, u otros contactos en el formulario de contacto. Úsalas para que todo el equipo escriba igual cada etiqueta.
- Las mayúsculas no importan.
Treasuryytreasuryson la misma etiqueta. - Para quitar una etiqueta, selecciona la cruz de su chip. Con el cuadro de texto vacío, Backspace quita la última etiqueta.
- El color se asigna solo. Una etiqueta nueva recibe el color que menos usan las etiquetas del formulario.
Una etiqueta nueva se guarda cuando guardas el formulario. Una etiqueta que no lleva ninguna cuenta ni ningún contacto no aparece en ningún filtro.
Para etiquetar muchas wallets a la vez, usa la columna tags de la importación masiva. Consulta Importar muchas wallets.
Filtrar por etiqueta
Cada filtro de etiquetas lista solo las etiquetas en uso.
| Página | Dónde | Qué deja el filtro |
|---|---|---|
| Cuentas | Todas las etiquetas en la barra de herramientas de Cuentas propias y de Contactos | Las filas que llevan al menos una de las etiquetas seleccionadas. |
| Transacciones | Todos los filtros > Etiquetas de wallet | Las transacciones de las cuentas que llevan al menos una de las etiquetas seleccionadas. |
| Conciliación | Etiquetas en la barra de herramientas | Las cuentas que llevan todas las etiquetas seleccionadas. |
Transacciones y Conciliación solo leen las etiquetas de las cuentas. Las etiquetas de los contactos no aparecen allí.
Consulta Filtrar y buscar transacciones y La página Conciliación.
Valor por etiqueta en la Cartera
La página Cartera tiene una tarjeta Valor por etiqueta. Muestra la parte del valor de la cartera de cada etiqueta de cuenta. El valor de las cuentas sin etiqueta aparece en una fila Sin etiqueta.
Una cuenta con varias etiquetas cuenta en cada una de ellas. Por eso las filas de la tarjeta pueden sumar más que la cartera. Consulta La página Cartera.
Etiquetas en las reglas
Una reglaUn conjunto de condiciones que da a cada movimiento que cumple una categoría, una subcategoría o una agrupación de forma automática. puede usar una etiqueta como condición. Entonces la regla coincide con cada movimiento que tiene en uno de sus lados una cuenta con esa etiqueta. Si etiquetas una cuenta nueva, la regla la cubre sin editarla. Consulta Crear una regla.