Ceder una organización a un cliente
Transfiere la propiedad de una organización a tu cliente, que pasa a ser su propietario en un equipo nuevo, mientras tu equipo conserva acceso de lectura y edición.
Dónde encontrarlo:accounts.conta.financeEquipoOrganizaciones⋮Transferir la propiedad
Una asesoría suele preparar una organizaciónUna empresa con su propia contabilidad, sus propios datos y su propia dirección. antes de que su cliente la use. Cuando el cliente tiene que ser su dueño, transfiere la propiedad. El cliente pasa a ser el propietario de la organización, en un equipoUn grupo de personas que trabajan juntas en varias organizaciones, como un equipo financiero o una gestoría. nuevo propio. Tu equipo conserva el acceso Lectura y edición.
Si el cliente solo necesita acceso, no transfieras nada. Invita al equipo del cliente y dale acceso. Consulta Trabajar con otro equipo.
Antes de empezar
- Tienes que ser el propietario del equipo dueño de la organización. Un administrador no puede transferir ni ofrecer la propiedad.
- Usa la dirección de correo con la que el cliente va a iniciar sesión. No puede ser tu propia dirección.
- La transferencia necesita un inicio de sesión reciente. Conta Finance puede pedirte que confirmes tu identidad. Consulta Confirmar tu identidad.
Enviar la invitación
- En la página de tu equipo, abre la pestaña Organizaciones.
- Abre el menú (⋮) de la organización y selecciona Transferir la propiedad.
- En Correo del nuevo propietario, escribe la dirección de correo del cliente.
- En Nombre del equipo del nuevo propietario, deja el nombre de la organización o escribe otro. El nuevo propietario puede cambiarlo después.
- Selecciona Enviar invitación.
- Si se abre la ventana Confirmar identidad, confirma. Después la invitación sale sola.
No cambia nada hasta que el cliente acepta. Mientras tanto, tu equipo sigue trabajando en la organización.
La invitación aparece en Invitaciones pendientes, en la pestaña Usuarios, como Cliente con el nombre de la organización que recibe. Caduca a los 7 días. Usa Reenviar para enviar un enlace nuevo, o Revocar para cancelarla.
Lo que ve el cliente
El correo abre una página titulada con la acción, por ejemplo "Hacerte cargo de Acme". Muestra:
| Campo | Lo que muestra |
|---|---|
| Para | La dirección de correo invitada. |
| Organización | La organización de la que se hace cargo el cliente. |
| Pasas a ser | El propietario, en un equipo nuevo. |
| Invitado por | La persona que la envió, y su equipo. |
| Válida hasta | El día y la hora en que la invitación deja de funcionar. |
- El cliente inicia sesión con la dirección de correo invitada: con Microsoft, con Google o con Enviarme un código.
- El cliente selecciona el botón que nombra la acción, por ejemplo Hacerte cargo de Acme.
Después se abre la página del equipo nuevo. Si el cliente tiene la sesión iniciada con otra dirección de correo, la página le pide que cierre sesión primero.
Lo que cambia cuando el cliente acepta
| Antes | Después | |
|---|---|---|
| Quién es dueño de la organización | Tu equipo | El equipo nuevo del cliente |
| Propietario de ese equipo | El cliente | |
| Acceso de tu equipo | Acceso total para el propietario y los administradores | Lectura y edición |
| Quién decide qué equipos tienen acceso | Tu equipo | El equipo nuevo del cliente |
Los dos equipos quedan vinculados. El cliente puede mantener tu acceso, bajarlo o quitarlo, en la pestaña Equipos externos de su equipo. El cliente también puede invitar a su propia gente. Consulta Invitar a un usuario.
La dirección de la organización no cambia.
Cuando el equipo del cliente ya tiene acceso
Si el cliente ya trabaja en Conta Finance con su propio equipo, y ese equipo tiene acceso a la organización, ofrécele la propiedad en lugar de una invitación.
- En tu equipo, abre la pestaña Equipos externos.
- Abre el menú (⋮) del equipo del cliente y selecciona Ofrecer la propiedad.
- Si ese equipo tiene acceso a más de una de tus organizaciones, elige la Organización.
- Lee lo que cambia y selecciona Ofrecer la propiedad.
El propietario o un administrador de ese equipo acepta o rechaza la oferta en sus pendientes. Hasta entonces no cambia nada, y la fila del equipo muestra qué organización ofreciste y cuándo. Para cancelarla, selecciona Retirar la oferta de … en el mismo menú. Una organización tiene una sola oferta abierta a la vez.
Cuando la acepta, se aplican los mismos cambios de la tabla anterior: su equipo pasa a ser el dueño de la organización y tu equipo mantiene acceso de Lectura y edición.