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Pausar, editar y eliminar reglas

Cambia una regla, cópiala, desactívala un tiempo o quítala, y corrige una regla que no coincide con nada o que nunca gana.

Dónde encontrarlo:tu-organizacion.conta.financeReglas

Cada cambio en una reglaUn conjunto de condiciones que da a cada movimiento que cumple una categoría, una subcategoría o una agrupación de forma automática. se aplica a todo tu historial a la vez, no solo a las nuevas importaciones. Los movimientos que una regla deja de clasificar pasan a la siguiente regla que los cumpla, o a Sin clasificar. Para cambiar reglas necesitas el acceso Lectura y edición.

Editar una regla

  1. Abre Reglas en el menú lateral y busca la regla.
  2. Abre el menú Acciones de la regla al final de su fila y selecciona Editar regla. También puedes desplegar la fila y seleccionar Editar.
  3. Cambia el nombre, la etiqueta que asigna o las condiciones. La vista previa se actualiza mientras editas.
  4. Selecciona Guardar cambios.

El título de la ventana dice dónde se ejecuta la regla, por ejemplo "Se evalúa en 3.º lugar de 12". Al guardar, Conta Finance vuelve a ejecutar la regla sobre tu historial actual. Un movimiento que la regla ya no cumple pasa a la siguiente regla que lo cumpla. Un movimiento que ahora cumple toma su etiqueta, salvo que antes gane una regla anterior o una elección manual.

No puedes cambiar el tipo de una regla. Para convertir una regla de categoría en una regla de subcategoría, crea la regla nueva y después elimina la antigua.

Para cambiar dónde se ejecuta una regla, muévela. Consulta La página Reglas.

Duplicar una regla

Usa Duplicar para escribir una variante de una regla, por ejemplo las mismas condiciones en otra cuenta.

  1. Abre el menú Acciones de la regla y selecciona Duplicar.
  2. La ventana Duplicar regla se abre con las mismas condiciones y la misma etiqueta. El nombre lleva un número, por ejemplo "Swap 2".
  3. Cambia lo que sea distinto y selecciona Crear regla.

La copia es una regla nueva. Se ejecuta la última, después de todas las demás reglas de su pestaña. También puedes duplicar una regla de Sistema: la copia es una de tus reglas.

Pausar una regla

Pausa una regla para ver qué pasa sin ella, o para detenerla un tiempo sin perderla.

  1. Desactiva el interruptor de la columna Activa de la regla.
  2. Lee la ventana Pausar regla. Dice cuántos movimientos tiene la regla, por ejemplo: "Los 240 movimientos que clasifica como Payroll pierden esa categoría y pasan a la siguiente regla que los cumpla o a Sin clasificar."
  3. Selecciona Pausar regla.

Una regla pausada no clasifica nada. Tampoco se lleva movimientos de las reglas que tiene debajo, como si estuviera eliminada. Sigue en la página con la etiqueta Pausada, y cuenta en Requiere atención.

  • En una regla de subcategoría, sus movimientos pierden esa subcategoría. Su categoría no cambia.
  • En una regla que ahora no clasifica nada, la ventana dice que no cambia nada en el registro.

Para reanudar la regla, vuelve a activar el interruptor. No se te pide confirmación. La regla recupera sus movimientos al momento.

Eliminar una regla

  1. Abre el menú Acciones de la regla y selecciona Eliminar regla.
  2. Lee la ventana Eliminar regla. Dice cuántos movimientos clasifica la regla. Pasan a la siguiente regla que los cumpla.
  3. Confirma.

Una regla eliminada no se puede recuperar. Si puedes volver a necesitarla, páusala en su lugar.

Una regla que no coincide con nada

La etiqueta Nunca coincide significa que ningún movimiento de todo tu historial cumple las condiciones. La columna Coincidencias muestra 0 y Última coincidencia muestra "Nunca".

Revisa lo que nombran las condiciones:

  • la cuenta, y el lado que elegiste: Origen, Destino u Origen o destino;
  • el Method IDEl código de la función del contrato que llamó una transacción. Las reglas y las agrupaciones pueden usarlo como condición.;
  • el activo o la plataforma;
  • un grupo Y que pide dos cosas que ningún movimiento tiene a la vez.

Edita la regla y lee la vista previa. Muestra cuántos movimientos cumplen las condiciones mientras escribes. Una regla para una actividad que todavía no ha llegado también muestra esta etiqueta, y no es un error.

Una regla que nunca gana

La etiqueta Tapada por y una regla significa que las condiciones coinciden con movimientos, pero una regla anterior se lleva todos primero. La regla no hace nada. La etiqueta nombra la regla que gana y su número.

Corrígelo de una de estas formas:

  • Mueve esta regla encima de la otra, para que se ejecute primero. Consulta La página Reglas.
  • Haz la otra regla más específica, para que deje estos movimientos.
  • Elimina esta regla, si la otra ya hace el trabajo.

Una regla que gana algunos movimientos y pierde otros no está tapada. Ese solapamiento es normal, porque gana la primera coincidencia. Despliega la fila para leer el número de Conflictos. Consulta La página Reglas.