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Reglas de subcategoría

Da una subcategoría a los movimientos de forma automática, por ejemplo para distinguir un tipo de gas de otro, sin cambiar su categoría.

Dónde encontrarlo:tu-organizacion.conta.financeReglasSubcategorías

Una regla de subcategoría da una subcategoríaUna segunda etiqueta, libre, para tu propio análisis. No cambia ninguna cifra. a cada movimientoUn activo que entra en una de tus cuentas o sale de ella. Una transacción tiene un movimiento por cuenta y activo. que cumple sus condiciones. Una subcategoría es una segunda etiqueta para tu propio análisis. El coste de adquisición no la lee, así que no cambia ninguna cifra. Para saber en qué se diferencian las categorías, las subcategorías y las etiquetas, consulta Categorías, subcategorías y etiquetas.

Para qué sirven las subcategorías

Usa una subcategoría para dividir una categoría en partes que quieres leer por separado. Por ejemplo:

  • el gas del trading frente al gas de las nóminas, aunque los dos siguen en Fee;
  • los pagos a cada grupo de proveedores, aunque todos siguen en Supplier payment;
  • las recompensas de cada validador, aunque todas siguen en Staking reward.

La mayoría de los movimientos no tienen subcategoría. Es normal.

Antes de empezar

Necesitas el acceso Lectura y edición a la organización.

Crear una regla de subcategoría

  1. Abre Reglas en el menú lateral y selecciona la pestaña Subcategorías.
  2. Selecciona Nueva regla de subcategoría.
  3. En Nombre de la regla, escribe un nombre que diga qué recoge la regla.
  4. En Subcategoría que asigna, elige una subcategoría. Para crear una nueva, escribe su nombre y selecciona la línea Crear.
  5. En Condiciones, añade una o varias condiciones.
  6. Lee la vista previa y selecciona Crear regla.

El formulario es el mismo que el de una regla de categoría: las mismas condiciones, grupos y vista previa. Consulta Crear una regla.

Conta Finance ejecuta la regla sobre todo tu historial al guardarla. También se aplica a cada nueva importación. Una regla nueva se ejecuta la última. Para cambiar dónde se ejecuta, muévela en la lista. Consulta La página Reglas.

Etiquetar el gas con una subcategoría

El gas siempre tiene la categoría Fee, y nada puede cambiarla. Aun así, una regla de subcategoría puede etiquetar el gas, porque la categoría sigue siendo Fee.

  1. Crea una regla de subcategoría, por ejemplo "Trading gas".
  2. Añade la condición Tipo y elige gas.
  3. Añade una segunda condición que distinga este gas, por ejemplo Wallet con tu cuenta de trading.
  4. Selecciona Crear regla.

No puedes asignar a mano una categoría a un movimiento de gas en la página Transacciones. Una regla de subcategoría es la forma de etiquetar el gas.

Las reglas de subcategoría se ejecutan por su cuenta

Las reglas de subcategoría y las reglas de categoría nunca compiten. Cada tipo sigue su propio orden:

  1. Primero gana una subcategoría puesta a mano en el movimiento.
  2. Después se ejecutan las reglas de subcategoría en el orden de la pestaña Subcategorías, de arriba abajo de la lista.
  3. La primera regla de subcategoría que coincide asigna su subcategoría.
  4. Si no coincide ninguna regla de subcategoría, el movimiento no tiene subcategoría.

Así, un movimiento puede recibir su categoría de una regla y su subcategoría de otra. Una regla de subcategoría nunca tapa una regla de categoría, y una regla de categoría nunca tapa una regla de subcategoría. Por eso la pestaña Subcategorías numera sus reglas desde 1.

En la misma pestaña, el indicador Etiquetados por reglas cuenta los movimientos que recibieron una subcategoría de una regla.

Pausar o eliminar una regla de subcategoría

Cuando pausas o eliminas una regla de subcategoría, sus movimientos pierden esa subcategoría. Su categoría no cambia. La siguiente regla de subcategoría que los cumpla les da su propia subcategoría, si hay alguna. Consulta Pausar, editar y eliminar reglas.

Una regla no puede cambiar de tipo. Para convertir una regla de subcategoría en una regla de categoría, crea la regla nueva y después elimina la antigua.