Transacciones
Lee, filtra, clasifica y añade movimientos.
- La página TransaccionesTodos los movimientos de tus cuentas, agrupados en transacciones, con las vistas y las marcas que muestran lo que aún requiere trabajo.Referencia
- Filtrar y buscar transaccionesEncuentra las transacciones que necesitas con el cuadro de búsqueda, el rango de fechas y los filtros, y guarda la vista en un enlace.Guía
Clasificar
- Vaciar las vistas de trabajoVacía cada semana las vistas de trabajo de la página Transacciones, para que cada movimiento tenga una categoría, un precio y una decisión.Guía
- Asignar categoría a movimientosSelecciona movimientos y dales una categoría, una subcategoría, una marca de revisión o una nota, o decide qué fue un posible bridge.Guía
- Posibles bridgesComprueba cada par que Conta Finance cree que es una sola transferencia entre dos plataformas, registra qué fue y registra la comisión de bridge.Guía
- Posible spamPor qué Conta Finance marca algunas transferencias como posible spam, qué oculta la marca y cómo ver las transacciones marcadas.Guía
- Vincular transaccionesHaz que movimientos de transacciones distintas compartan una categoría, y cambia o elimina el vínculo más tarde.Guía
Añadir y exportar
- Añadir una transacciónIntroduce una transacción a mano, añade un movimiento que falta a una que ya está en el registro y elimina lo que introdujiste.Guía
- Importar un registroTrae movimientos desde otro producto contable, desde la plantilla de Conta Finance o desde hashes de transacciones, con una decisión en cada pantalla.Guía
- Exportar datosDescarga lo que muestra una página como libro de Excel o como archivos CSV, y conoce lo que contiene cada archivo.Guía