Informes guardados
Guarda una copia de las cifras de ganancias y pérdidas que nunca cambia, y ábrela más tarde tal como la guardaste.
Dónde encontrarlo:tu-organizacion.conta.financeGanancias y pérdidasInformes guardados
La página Ganancias y pérdidas calcula sus cifras de nuevo cada vez que la abres. Una regla nueva, un precio añadido después o una importación tardía pueden cambiar una cifra que ya presentaste. Un informe guardado lo evita: guarda las cifras de la pantalla con un nombre, y nada las vuelve a calcular.
Guardar un informe
- Abre Ganancias y pérdidas en el menú lateral.
- Fija A fecha de, las Cuentas y las Plataformas que debe cubrir el informe.
- Selecciona Guardar informe en la cabecera.
- En Nombre del informe, escribe un nombre, por ejemplo "Cierre FY2025". Cuando hay una fecha del informe, el nombre empieza como "Ganancias y pérdidas a" y ese día.
- Selecciona Guardar informe.
La ventana dice lo que va a guardar: el número de activos, el día hasta el que lee, el método y la moneda. Después, la página abre el informe guardado.
Elige el nombre con cuidado. No puedes cambiar el nombre de un informe guardado.
Qué contiene un informe guardado
- Cada activo del informe, con cada cifra de cada pestaña.
- Cada transmisión de cada token, para que el informe de cada token también se abra desde la copia.
- El alcance: la fecha del informe, y las cuentas y plataformas por las que filtraste.
La búsqueda y el filtro de valor solo acotan lo que ves. No limitan lo que se guarda.
La página Informes guardados
Selecciona Informes guardados en la cabecera de la página Ganancias y pérdidas.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Informe | El nombre del informe. |
| Hasta | La fecha del informe. El último movimiento cuando no se fijó ninguna fecha. |
| Cerrado el | El día en que se guardó el informe, en UTC. |
| Activos | El número de activos del informe. |
| Resultado total | Realizado más no realizado, en la moneda del informe. |
| Acciones | El botón de eliminar. |
La lista empieza por el informe más reciente. Selecciona Volver a ganancias y pérdidas para volver a las cifras actuales.
Abrir un informe guardado
Selecciona una fila. El informe se abre en la misma página que las cifras actuales, con un aviso arriba. El aviso indica el nombre del informe, el día Hasta el que lee, el Ejercicio de sus cifras realizadas y cuándo se creó (Creado el), en UTC.
Un informe guardado es de solo lectura:
- La fecha del informe, las cuentas y las plataformas son fijas. Sus filtros no están en la barra de herramientas.
- Guardar informe, Informes guardados y Cerrar periodo no están en la cabecera.
- La búsqueda, el filtro de valor, las pestañas, el orden y las columnas siguen funcionando. Solo cambian cómo lees las filas guardadas.
- Un token abre su informe guardado, y su enlace de vuelta regresa al informe guardado.
- Exportar, en la cabecera del informe, exporta las cifras guardadas. Consulta Exportar datos.
Para salir del informe, selecciona la flecha al principio del aviso. Vuelve a la página Informes guardados.
Eliminar un informe guardado
Para eliminar un informe guardado necesitas acceso total a la organización. Sin él, la fila no muestra el botón Eliminar este informe.
- En la página Informes guardados, selecciona Eliminar este informe en la fila.
- En ¿Eliminar este informe?, confirma.
El informe y sus cifras se eliminan para siempre. Las cifras actuales no cambian.
Un informe guardado no cierra el periodo
Guardar un informe conserva las cifras. No bloquea los días: las importaciones y los cambios siguen modificando las cifras actuales. Para bloquear los días de un periodo que ya has validado, ciérralo. Consulta Cerrar un periodo.
Al final del ejercicio, la mayoría de los equipos guardan primero el informe y después cierran el periodo.